1) Gerardo Frisina - Untitled
2) Domu - Nu Vision
3) Walter Murphy - Afternoon Of A Faun
4) Moodyman - Freaky Mother
5) Timmy Regisford - The Poem
6) Maria Joao Quintet - O Ronco Da Cuica
7) Ithamara Koorax - Escravos De Jo
8) Jazztronik - Bra Step
9) Kashmere Stage Band (Kenny Dope Mix) - Super Strut
10) Sean Kuti & Egypt 80 - Think Africa
11) Colin Wacott / Don Cherry - Mumakata
12) Martinho Da Vila - Vestimenta De Caboclo
13) Franco - Kinshasa Mboka Ya Makambo
14) Toumasi - Dounia
15) Andy Palacio - Gabanbadiba
16) Tinawiren - Cler Achel
17) Mahmoud Ahmed - Ere Mela Mela
18) Najite Olokun Prophecy - Showtime
19) Aaron Jerome - Nairobi Highlife
20) Adolphe Parillon - Country
21) Arthur Verocai - Sustain
22) Ben Mi Duck - Stepping Back
23) Tiombe Lockhart - G.P.
24) Politik - Mistaken
25) The Rongetz Foundation - East
26) Dickriders - Imt
27) Tonto - The Boatman
28) The Subliminal Kid - Bright Lights / Big City
29) Marcus Enochson & The Subliminal Kid - These Won't Put Me Down
30) Van Rivers & The Subliminal Kid - African Touch
31) The Sahara All Stars - Alikali Adajo
32) Bobbi Humphrey - Blacks And Blues

The Subliminal Kid Mix

*Show separated into ~15 minute segments (Note: A few seconds of delay is present between segments)